بالنسبة للشركات الصغيرة التي لديها عدد قليل من العملاء وعملية بيع بسيطة، يمكن أن يكون جدول البيانات كافيًا لتتبع الأسماء وأرقام الهواتف والصفقات والمتابعات.
ولكن مع نمو الأعمال التجارية، قد تصبح إدارة المبيعات بالكامل من خلال جداول البيانات أمرًا صعبًا.
يقوم أحد مندوبي المبيعات بتحديث الملف. آخر ينسى تحديث مرحلة الصفقة. يحتفظ شخص ما بمعلومات العميل في WhatsApp. لدى شخص آخر ملاحظات متابعة في مستند منفصل.
المتابعات الفائتة سجلات العملاء المكررة مراحل المبيعات القديمة تعاون الفريق الصعب أتمتة محدودة ضعف الرؤية في مسار المبيعات
المشكلة هي أن عملية البيع أصبحت أكثر تعقيدًا مما تم تصميم الأداة للتعامل معه.
يمنح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) فرق المبيعات نظامًا مركزيًا لإدارة علاقات العملاء.