تم النشر في 29 يوليو. تم نشره في الأصل على موقع abhijeetbuilts.tech
يجب على الشركات الناشئة أن تفكر في الانتقال من Salesforce إلى Zoho CRM عندما يصبح نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي باهظ الثمن أو معقدًا للغاية أو يصعب على فريق المبيعات استخدامه باستمرار. لا ينبغي أن يعتمد القرار على تكلفة البرامج فقط. لا يستحق ترحيل CRM إلا إذا كان النظام الجديد يجعل تتبع العملاء المحتملين ومتابعة المبيعات وإعداد التقارير والعمليات اليومية أكثر بساطة.
تعتبر Salesforce قوية، لكن العديد من الشركات الناشئة والمراحل المبكرة لا تستخدم مجموعة ميزات المؤسسة الكاملة. غالبًا ما يدفعون مقابل إدارة علاقات العملاء (CRM) الثقيلة بينما يستمرون في إدارة المهام الرئيسية في جداول البيانات ومحادثات WhatsApp وصناديق البريد الإلكتروني والتذكيرات اليدوية. في هذه الحالة، يمكن أن يكون Zoho CRM بديلاً عمليًا لأنه من الأسهل التكيف مع الفرق الهزيلة، ويتكامل بشكل جيد مع النظام البيئي الأوسع لـ Zoho، ويمكنه دعم الأتمتة دون إجبار الشركة على إعداد معقد للغاية.
لكن الهجرة يجب أن تتم بعناية. إن الانتقال من Salesforce إلى Zoho CRM ليس مجرد نشاط تصدير واستيراد. إنها فرصة لتنظيف المسار الخاص بك، وإزالة السجلات المكررة، وإصلاح الحقول السيئة، وإعادة تصميم مراحل المبيعات، وإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي سيستخدمه فريقك بالفعل.
بالنسبة للمؤسسين، فإن نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد قاعدة بيانات. إنه نظام التشغيل للإيرادات.
إذا لم يتم تعيين العملاء المتوقعين بشكل صحيح، فسيتم تفويت المتابعات. إذا كانت مراحل الصفقة غير واضحة، يصبح التنبؤ غير موثوق. إذا تم تكرار سجلات الاتصال، فإن فريق المبيعات يضيع الوقت. إذا كانت التقارير فوضوية، فلن يتمكن المؤسس من رؤية ما يعمل.