بطاقة الصفقة عبارة عن شاشة يزورها الموظفون عشرات المرات يوميًا. وإذا كانت مزدحمة، تفقد الشركة البيانات والوقت والمال. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كيفية تنظيم بطاقات CRM الخاصة بك قبل أن تصبح الفوضى غير قابلة للإصلاح.
شركة اثاث. دورة الإنتاج: القياس، التصميم، الشراء، الإنتاج، التسليم، التركيب. تحتوي بطاقة الصفقة على 120 حقلاً. بعضها موجود في قسم "حول الصفقة"، والبعض الآخر في قسم "إضافي"، والبعض الآخر ليس من الواضح أين على الإطلاق. ولا يملأ المديرون نصف هذه الحقول، فهم لا يعرفون أي الحقول تخصهم وأيها تخص شخصًا آخر. يبحث المصممون عن الرسومات في جميع أنحاء البطاقة. يقضي المدير 20 دقيقة لكل معاملة لفهم ما يحدث.
هذه ليست حالة معزولة. في كل شركة ثانية تجاوزت مرحلة "الاتصال وتحديد موعد"، تتحول البطاقة في النهاية إلى حالة من الفوضى: حقول مكررة، وأسماء غير واضحة، وكتل مخفية أنشأها شخص ما لسبب ما.
اسم الحقل الموجود في البطاقة والاسم الموجود في سجل الحقل العام هما كيانان مختلفان. لا يقوم Bitrix24 بمزامنتها تلقائيًا. لقد قمنا بإعادة تسمية الحقل مباشرة من البطاقة - وهو أمر مريح وسريع. لكن الاسم القديم يبقى في السجل.
الوضع الحقيقي: في بطاقة المعاملة الحقل يسمى "تكلفة المواد"، وفي القائمة العامة يسمى "المبلغ". يقوم المُدمِج بإعداد عملية تجارية، واستبدال الحقول من السجل ولا يمكنه العثور على "تكلفة المواد". فهو يمر عبر عشرات الحقول يدويًا، على سبيل التخمين.
وفي مشروع لشركة أثاث، وجدنا أكثر من 15 تناقضًا من هذا القبيل. تبين أن حقل "التعليق" في قسم "الإنتاج" هو رقم طلب التركيبات. "نوع العمولة" - مستوى التعاون. وبعض الحقول كانت مخفية ولم تستخدم لسنوات، لكنها استمرت في الوجود في النظام.